RFP是什么证书？考了RFP证书后可以从事什么工作？RFP是理财类证书，一些想在理财行业有一番成绩的考RFP证书是个非常不错的选择，那么什么是RFP？考了RFP可以从事的工作有哪些？这两个问题小编在下面再为大家一一解答。

》》》点击了解RFP 持证人的真实收入

RFP证书

RFP全称Registered Financial Planner（美国注册财务策划师）。由1983年成立，总部位于美国的RFPI（Registered Financial Planner Institute）协会统一签发，20多年来RFP资格认证遍布全球21多个国家。并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

RFP考试安排

RFP每年进行四次考试，分别为3、6、9、12月各一次，具体日期请关注协会通知。

RFP设有两门考查科目，分别为财务策划原理和高级财务策划。

考试当日，上午考查财务策划原理，考试时长为2小时，考试时间为上午9:00-11:00，考试的内容包括经济、金融、财务、法律、税务等理论知识。下午考查高级财务策划，考试时长为2.5小时，考试时间为下午14:00-16:30。考试考查与理财相关的实务知识，包括子女教育、住房、养老规划、税务筹划等内容。

RFP考试题型

RFP考试以选择题为主，包括单选题和多选题和不定项选择。题型具体分为以下四类：

（一）单选题；（二）多选题；（三）案例单选题；（四）案例综合题

考了RFP证书可以从事什么工作？

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。

以保险为例，银保监会连发两文，宣告保险代理人清核工作开启。改革大刀挥向“最难啃的骨头”，折射出此轮监管部门深化保险业改革的决心之大。“大浪淘沙、去粗存精”的清核目的在文件中已明确体现，这预示着过去粗放的“人海战”将演变为“人才战”。保险营销渠道的格局或将迎来重构。

可预见的是，保险营销大浪淘沙、优胜劣汰的速度将会加快，不合格的保险代理人将会被淘汰出局，只有专业过硬、信誉好的代理人才能被留下来。

目前很多金融机构开始注重人才培养，通过提升机构内人员综合素质，满足中高净值客户由创富到守财的需求转变，建立具有综合投资理财知识技能和专业能力的高素质高技能人士，提升人均产能，全面提高在行业中的核心竞争力。

与此同时，RFP证书在2017年被正式纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，RFP持证人能够自信从容应对，达成目标。

学习了整个课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，你跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。RFP为专业能力做背书，此时，客户自然也更加愿意信任我们。

》》》点击了解RFP 证书有什么持有价值

以上就是【RFP是什么证书？考了RFP证书后可以从事什么工作？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP证书，建议早做打算，RFP考试正在火热报名中，金程网校针对RFP考试推出全方位培训班级，适合各个基础的同学，欢迎大家点击红色链接咨询。

相关阅读：

RFP理财 规划师考试报名入口官网

RFP常见问题解答：RFP是什么、RFP考试介绍、RFP考试时间......

RFP备考交流群 QQ群号：641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。

金程RFP相关： RFP报名 RFP培训 RFP含金量 RFP课程

声明|本文由金程网校RFP综合采编自网络。我们尊重原创，重在分享。部分文字和图片来自网络。

>>>返回首页