RFP无基础网络班

100课时 ｜ 2015年09月09日 至 2018年12月31日

第 1 节1.基础财务策划—汤震宇

任务 1:

1.1经济学理论基础（微观经济学）

任务 2:

1.2经济学理论基础（宏观经济学）

任务 3:

1.3货币时间价值

任务 4:

1.4模拟题集练习讲解

第 2 节2.投资策划-何旋

任务 1:

2.1投资筹划简介及投资环境分析

任务 2:

2.2金融市场及金融机构

任务 3:

2.3投资收益风险测定及投资组合理论（一）

任务 4:

2.4投资组合理论（二）和资本资产定价模型

任务 5:

2.5有效市场理论及债券（一）

任务 6:

2.6债券（二）及股票市场分析

任务 7:

2.7股票特征、优先股及鼓励增长模型

任务 8:

2.8衍生品-远期、期货、期权、互换

任务 9:

2.9基金分析及投资策划实务

第 3 节3.保险及退休策划—魏巧琴

任务 1:

3.1风险、保险概述和保险四大原则

任务 2:

3.2保险四大原则（续）及保险合同

任务 3:

3.3保险产品--寿险、意外险、健康保险

任务 4:

3.4条款、现金价值、保险定价及监管

任务 5:

3.5退休规划及保险筹划的实践运用

任务 6:

3.6保险筹划的实践运用续

第 4 节4.税收及遗产策划—孙玉栋

任务 1:

4.1税务原理及我国税制体系概况

任务 2:

4.2所得税、税务筹划概述及个人所得税筹划（一）

任务 3:

4.3个人所得税筹划（二）之计税依据的筹划

任务 4:

4.4个人所得税筹划（三）

任务 5:

4.5个人所得税筹划（四）及遗产筹划原理

任务 6:

4.6遗产筹划策略

第 5 节5.高级案例—汤震宇

任务 1:

5.1货币时间价值计算及金融计算器应用回顾

任务 2:

5.2宏观经济政策实践、经济指标及通货膨胀

任务 3:

5.3投资实践及会计快速突破法

任务 4:

5.4会计基本内容、上市公司及个人财务分析

任务 5:

5.5会计复习、家庭/个人会计和财务处理

任务 6:

5.6财务策划基础及理财案例全解析

任务 7:

5.7理财规划实例解析及理财规划书编写

任务 8:

5.8RFP内容总复习

第 6 节总复习

任务 1:

总复习——基础财务策划（一）

任务 2:

总复习——基础财务策划（二）

任务 3:

总复习——保险及退休策划

任务 4:

总复习——投资策划

任务 5:

总复习——税务及遗产策划和高级案例