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授课老师

第 1 节1.基础财务策划—汤震宇

任务 1:
1.1经济学理论基础(微观经济学)
任务 2:
1.2经济学理论基础(宏观经济学)
任务 3:
1.3货币时间价值
任务 4:
1.4模拟题集练习讲解

第 2 节2.投资策划-何旋

任务 1:
2.1投资筹划简介及投资环境分析
任务 2:
2.2金融市场及金融机构
任务 3:
2.3投资收益风险测定及投资组合理论(一)
任务 4:
2.4投资组合理论(二)和资本资产定价模型
任务 5:
2.5有效市场理论及债券(一)
任务 6:
2.6债券(二)及股票市场分析
任务 7:
2.7股票特征、优先股及鼓励增长模型
任务 8:
2.8衍生品-远期、期货、期权、互换
任务 9:
2.9基金分析及投资策划实务

第 3 节3.保险及退休策划—魏巧琴

任务 1:
3.1风险、保险概述和保险四大原则
任务 2:
3.2保险四大原则(续)及保险合同
任务 3:
3.3保险产品--寿险、意外险、健康保险
任务 4:
3.4条款、现金价值、保险定价及监管
任务 5:
3.5退休规划及保险筹划的实践运用
任务 6:
3.6保险筹划的实践运用续

第 4 节4.税收及遗产策划—孙玉栋

任务 1:
4.1税务原理及我国税制体系概况
任务 2:
4.2所得税、税务筹划概述及个人所得税筹划(一)
任务 3:
4.3个人所得税筹划(二)之计税依据的筹划
任务 4:
4.4个人所得税筹划(三)
任务 5:
4.5个人所得税筹划(四)及遗产筹划原理
任务 6:
4.6遗产筹划策略

第 5 节5.高级案例—汤震宇

任务 1:
5.1货币时间价值计算及金融计算器应用回顾
任务 2:
5.2宏观经济政策实践、经济指标及通货膨胀
任务 3:
5.3投资实践及会计快速突破法
任务 4:
5.4会计基本内容、上市公司及个人财务分析
任务 5:
5.5会计复习、家庭/个人会计和财务处理
任务 6:
5.6财务策划基础及理财案例全解析
任务 7:
5.7理财规划实例解析及理财规划书编写
任务 8:
5.8RFP内容总复习

第 6 节总复习

任务 1:
总复习——基础财务策划(一)
任务 2:
总复习——基础财务策划(二)
任务 3:
总复习——保险及退休策划
任务 4:
总复习——投资策划
任务 5:
总复习——税务及遗产策划和高级案例
QRFP资格考试的报名条件是什么?
A大专以上学历或中级以上职称; 具有两年以上相关工作经验者; 从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业 专业人士或对财务策划有兴趣的人士上述条件,只要您满足其中一条就可以报名。
Q请问五门考试的科目是什么?
A基础财务策划;投资策划;税务及遗产策划;保险及退休策划;高级财务策划
Q我想问一下,参加学习后通过考试的把握有多大?单科考试通过后有无有效期?有的话是几年?
A参加学习后通过考试的成功率从很大程度上取决于学员个人的接受能力和师生配合程度,因为该课程的讲师都是在内地香港授课多年的专业教授,在师资方面学员可以放心。协会目前尚未对单科作有限期的规定。
Q我想知道这些课程建议哪类人群学习,是否需要有工作经验,工作经验和学习是否有直接关系?
A我们的课程适合公司财务人员、银行、保险、证券、基金、投资公司及法律界的人士学习。我们建议学员最好有以上行业的从业经验,这样有助于学员更好的理解课程,提高学习质量和考试通过率,但工作经验并不是必须具备的条件。
Q目前本人没有从事过相关的工作,是否需要一些基本的前期准备才能来报名呢?
A我们的报名条件对学员仅是一种参考,如果具备这些条件应该比较有利于通过考试,相信通过个人的努力,无论是正在从事此方面工作的学员,还是暂时没有从事此类工作的学员都是可以通过考试并获得RFP资质认证的,您可以与我们电话联系获得更直接的信息。

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400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

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