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RFP密集精华实战班

80课时 | 2016年01月01日 至 2018年01月01日

收藏原价:¥13800现价:¥12800

  • 学习人数103
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授课老师

RFP密集精华实战班

知识技能双get,实战导向,物超所值

持续收获,持续获取RFP后续增值服务。

RFP密集精华实战班

专业资质:快速进行职场定位的捷径

缘何选择RFP?

  • 美国四大理财证书之一,国际资质,通行全球

  • 注重理论在现实中的应用,更加实务化

  • 众多金融机构人才培养的重要标准

适合人群

  • 包括不限于金融行业中的保险、证券、股票、期货、信托、黄金等领域涉及到理财方向业务的人员与岗位。

  • 工作繁忙或鲜有时间参加面授的理财相关或立志从事理财行业的相关人员。

课程特色

知识技能双get

课程收益:一次付出,持续收获

  • 为客户创造价值

    从单一的理财产品销售向“理财顾问”转变,通过为客户创造价值的手段赢得客户的信赖;

  • 为员工创造价值

    RFP证书为业务人员的展业配备了专业“武器”,使得业务人员能够以专业的、可信赖的姿态与客户对话并提供综合方案

  • 为销售创造价值

    掌握了与客户沟通的专业能力,能够以科学与信服的方式打动客户,最终必将提升业务销售规模。

增值服务:金程,助力您的成功!

  • 学习规划系统

    定制化学习计划

  • 直播课程

    全名师在线互动

  • RFP直播

    专项学习,高分突破

  • RFP题库

    随时随地在线答疑

  • 管家式服务

    “嘿,今天你学习了吗?”

第 1 节基础财务策划

任务 1:
理财规划基础及货币时间价值
任务 2:
金融计算器的应用(一)
任务 3:
经济学理论基础(一)
任务 4:
经济学理论基础(二)
任务 5:
货币时间价值详解(一)
任务 6:
财务策划法律基础
任务 7:
财务与会计基础

第 2 节投资策划

任务 1:
投资环境(一)
任务 2:
投资环境(二)
任务 3:
投资理论和市场有效性
任务 4:
债券市场和债券投资
任务 5:
股票市场和股票投资
任务 6:
衍生产品与外汇投资

第 3 节税务及遗产策划

任务 1:
个人税务原理
任务 2:
个税筹划实务(一)
任务 3:
个税筹划实务(二)
任务 4:
个税筹划实务(三)
任务 5:
其他与个人相关税种的筹划实务(一)
任务 6:
其他与个人相关税种的筹划实务(二)
任务 7:
遗产筹划

第 4 节保险及退休策划

任务 1:
保险及风险管理
任务 2:
保险的四大原则
任务 3:
保险合同(一)
任务 4:
保险合同(二)
任务 5:
保险产品(一)
任务 6:
保险产品(二)
任务 7:
保险定价和保险监管
任务 8:
退休规划

第 5 节高级财务策划

任务 1:
个人和家庭的会计和财务处理(一)
任务 2:
个人和家庭的会计和财务处理(二)
任务 3:
理财规划的程序(一)
任务 4:
理财规划的程序(二)
任务 5:
理财规划的程序(三)
任务 6:
Excel金融计算专业教程
QRFP资格考试的报名条件是什么?
A大专以上学历或中级以上职称; 具有两年以上相关工作经验者; 从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业 专业人士或对财务策划有兴趣的人士上述条件,只要您满足其中一条就可以报名。
Q请问五门考试的科目是什么?
A基础财务策划;投资策划;税务及遗产策划;保险及退休策划;高级财务策划
Q我想问一下,参加学习后通过考试的把握有多大?单科考试通过后有无有效期?有的话是几年?
A参加学习后通过考试的成功率从很大程度上取决于学员个人的接受能力和师生配合程度,因为该课程的讲师都是在内地香港授课多年的专业教授,在师资方面学员可以放心。协会目前尚未对单科作有限期的规定。
Q我想知道这些课程建议哪类人群学习,是否需要有工作经验,工作经验和学习是否有直接关系?
A我们的课程适合公司财务人员、银行、保险、证券、基金、投资公司及法律界的人士学习。我们建议学员最好有以上行业的从业经验,这样有助于学员更好的理解课程,提高学习质量和考试通过率,但工作经验并不是必须具备的条件。
Q目前本人没有从事过相关的工作,是否需要一些基本的前期准备才能来报名呢?
A我们的报名条件对学员仅是一种参考,如果具备这些条件应该比较有利于通过考试,相信通过个人的努力,无论是正在从事此方面工作的学员,还是暂时没有从事此类工作的学员都是可以通过考试并获得RFP资质认证的,您可以与我们电话联系获得更直接的信息。

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400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

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