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金小程理财师养成计划

120课时 | 2016年01月01日 至 2017年12月31日

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第 1 节1.基础财务策划—汤震宇

任务 1:
1.1货币时间价值(一)
任务 2:
1.2金融计算器的使用及货币时间价值(二)
任务 3:
1.3货币时间价值(三)
任务 4:
1.4货币时间价值(四)
任务 5:
1.5货币时间价值(五)
任务 6:
1.6货币时间价值(六)
任务 7:
1.7RFP专业操守及经济学基础

第 2 节2.投资策划-何旋

任务 1:
2.1投资筹划简介及投资环境分析
任务 2:
2.2金融市场及金融机构
任务 3:
2.3投资收益风险测定及投资组合理论(一)
任务 4:
2.4投资组合理论(二)和资本资产定价模型
任务 5:
2.5有效市场理论及债券(一)
任务 6:
2.6债券(二)及股票市场分析
任务 7:
2.7股票特征、优先股及鼓励增长模型
任务 8:
2.8衍生品-远期、期货、期权、互换
任务 9:
2.9基金分析及投资策划实务

第 3 节3.保险及退休策划—魏巧琴

任务 1:
3.1风险、保险概述和保险四大原则
任务 2:
3.2保险四大原则(续)及保险合同
任务 3:
3.3保险产品--寿险、意外险、健康保险
任务 4:
3.4条款、现金价值、保险定价及监管
任务 5:
3.5退休规划及保险筹划的实践运用
任务 6:
3.6保险筹划的实践运用续

第 4 节4.税收及遗产策划—孙玉栋

任务 1:
4.1税务原理及我国税制体系概况
任务 2:
4.2所得税、税务筹划概述及个人所得税筹划(一)
任务 3:
4.3个人所得税筹划(二)之计税依据的筹划
任务 4:
4.4个人所得税筹划(三)
任务 5:
4.5个人所得税筹划(四)及遗产筹划原理
任务 6:
4.6遗产筹划策略

第 5 节5.高级案例—汤震宇

任务 1:
5.1货币时间价值计算及金融计算器应用回顾
任务 2:
5.2宏观经济政策实践、经济指标及通货膨胀
任务 3:
5.3投资实践及会计快速突破法
任务 4:
5.4会计基本内容、上市公司及个人财务分析
任务 5:
5.5会计复习、家庭/个人会计和财务处理
任务 6:
5.6财务策划基础及理财案例全解析
任务 7:
5.7理财规划实例解析及理财规划书编写
任务 8:
5.8RFP内容总复习
Q金小程何许人也?
A金小程,不是一个人,而是一群人。这群人有行业大咖,也有民间高手,他们有几百年以上金融行业浸润经验和金融产品研究购买经历。对理财,他们有着独特的视角和决策方法,观察他们,你会发现不一样的惊喜!
Q金小程话理财能给我们带来什么?
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