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ChFP三级专业能力模块

课时 | 2016年04月15日 至 2017年12月31日

原价:¥3500现价:¥1212

  • 学习人数23
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授课老师

第 1 节第一章:现金规划

任务 1:
现金规划

第 2 节第二章:消费支出规划

任务 1:
消费支出规划1

第 3 节第三章:教育规划

任务 1:
教育规划

第 4 节第四章:风险管理和保险规划

任务 1:
风险和风险管理
任务 2:
保险基础知识
任务 3:
个人/家庭面临的主要风险/保险的基本原则(上)
任务 4:
保险的基本原则(下)
任务 5:
保险合同
任务 6:
人身/财产保险基础知识
任务 7:
责任保险和信用保证保险基础知识
任务 8:
试题讲解

第 5 节第五章:投资规划

任务 1:
投资策划概述
任务 2:
投资策划工具-股票
任务 3:
投资策划工具-债券
任务 4:
投资策划工具-基金/银行理财

第 6 节第六章:退休养老规划

任务 1:
退休养老规划

第 7 节第七章:财产分配与传承规划

任务 1:
财产分配与传承规划(一)
任务 2:
财产分配与传承规划(二)
任务 3:
财产分配与传承规划(三)
任务 4:
财产分配与传承规划(四)
任务 5:
财产分配与传承规划(五)
任务 6:
财产分配与传承规划(六)
Q谁适合学习理财规划师?
A从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、客服人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。
?    
Q国家理财规划师三级的报考条件?
A具备以下条件之一者:1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
Q国家理财规划师三级的考试科目?
A基础知识、专业能力,课程包括理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程。

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400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

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