CFA介绍

CFA全称 Chartered Financial Analyst (特许金融分析师),是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”

协会简介

CFA协会(1962年设立)属于非盈利性专业机构,是一家全球性投资专业人士会员组织,负责在世界各地主办CFA考试,并为全球金融投资界指定体现职业道德的专业准则。

截至2014年6月,147个国家和地区目前拥有:143个会员协会;全球会员:超过119,000个,包含持证人:112,000人。

职业前景
CFA特许认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。在中国大陆拥有最多CFA持证人的雇主包括:普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、平安保险、国泰君安证券等。
考试内容

CFA课程以投资行业的实务为基础,主要由四部分内容(10个科目)组成。

CFA每级考试的报名时间都分为三个阶段(CFA协会为鼓励考生提早报名提早复习,越早的准备越充分,从而顺利通过考试)。

数量分析
经济学
财务报表分析
企业理财
权益类投资分析
固定收益投资分析
衍生类投资分析
其他类投资分析

4年制本科学历(在校大四学生)

3年制大专学历加上1年全职工作经验

2年制大专学历加上2年全职工作经验

 

 

CFA考试对考生的专业背景不做限制,但需拥有学士学位或相当的专业水准,即取得大学学习年限与全职工作经验合计满四年的同等资格;在校大学生,在毕业前18个月可报名参加考试;

看看你是否可以报考CFA

注册费(Enrollment Fee):

只需第一次注册CFA考试时缴纳,

即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。

考试费(Registration Fee):

每次报考时都需要缴纳,考试费依据报名时间的早晚而不同。

 

另外CFA协会会对重考的考生给予一定的考试费用优惠,具体政策可登陆协会官方网站或金程网站查询。

了解最新的CFA考试报名政策

CFA考点
CFA考试形式
CFA考试为:LevelⅠ、Level Ⅱ、Level Ⅲ三个阶段,通过了一级才能参加二级考试,通过了二级才能参加三级考试。三个阶段的考试时间均为:6个小时,上、下午分别各3小时。
共240道(上午和下午各120道题)注重工具及技术,包括资产估值入门及证券管理技巧,主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念;
共120道(上午和下午各10个case,每个case包含6道题),注重资产估值,包括有关工具及基本技术的应用(如经济学、会计学及数值分析等),主要考察资产评估的能力;
上午为Essay,下午为选择题:注重证券管理及所用有关分析工具于证券及定息证券的策略,主要深入考察投资组合管理及资产分配的能力。
CFA备考方案

每个考生的自身情况是不一样的,所以没有一成不变的计划和需要的时间规定。

CFA协会的建议时间是250个小时。我们身边也有过基础非常好的考生仅准备一个星期,就通过Level 1的考试。也有基础比较薄弱,花费较长时间也没有过关的现象出现。所以,每位考生都应当在正确衡量自己基础和水平的前提下,制定出适合自己的计划,千万不能人云亦云。

金程在这里针对比较典型的几类考生做一个相关的学习建议。希望大家能根据此加以修改,选择最合适自己的计划。

金融、经济类相关专业,基础较好的考生
非金融经济类专业,基础较好,时间比较充足的考生
参加工作,学习时间比较紧张的考生