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成为CFA前的最后一道坎——四年相关工作经验

发表时间:2014-10-25 02:21 编辑:金程网校 告诉小伙伴:
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目前通过CFA考试的难度相比过去几年相对降下很多,通过三级考试是成为注册金融分析师的第一步,但是考生想要成为CFA持证人必须符合协会规定的4年相关工作经验

目前通过CFA考试的难度相比过去几年相对降下很多,通过三级考试是成为注册金融分析师的第一步,但是考生想要成为CFA持证人必须符合协会规定的4年相关工作经验,不过很多大陆CFA考生并不清楚如何界定这工作经验,至于为什么有那么多人付出那么多的时间参加CFA考试原因有如下几点;

美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列(Series 7) 法定资格。

美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份,那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。

美国会计师协会(AICPA)给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试,这样便可以得到美国会计师协会(AICPA)的商业价值评估专业资格(ABV)。

英国证券及投资公会(SII)给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会(SII)的会员资格(MSI)或符合相关经验要求便可以成为资深会员(FSI)。

CFA协会认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。其它职务如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。兼职类不授予同等效应。

包括:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前,其间或以后,但只有达到四年的相关工作经验积累后,才能获得CFA认证。

目前,国内的各大金融机构对于CFA二级的通过者都有很高的认可度,许多公司招聘都会有考完CFA二级优先。考完二级基本上就可以满足金融机构对专业投资技术的要求。二级基本上把资产评估工具,财务分析技术,定量分析和经济上的宏观微观分析都学会了。知识全面而齐备,金融专业系统训练已经非常完善,对于想要转行投身到金融行业的人士来说,这是非常好的一块敲门砖。通过三级则所有投资行业人员岗位都可申请,做基金经理也没有问题,只是需要积累一些经验,因此如果是想要在事业上寻求更高的发展,CFA是一个很好的辅助工具。

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