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CFA:中国金融从业者发展所需

发表时间:2014-12-23 02:25 编辑: 告诉小伙伴:
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公认、用作衡量投资专业人士专业能力与道德操守的权威考评标准,CFA考试对帮助中国金融业加快高素质专业人士的培养有着特殊的意义

公认、用作衡量投资专业人士专业能力与道德操守的权威考评标准,CFA考试对帮助中国金融业加快高素质专业人士的培养有着特殊的意义,因为那些取得CFA特许资格的投资界精英,都经过了至少三年时间的严格自学,期间还通过了三个级别、每次为时六小时的考试。这些考试用国际商业通用的语言———英语进行,内容涉及证券分析、企业财务、定量分析、经济学、投资组合分析以及道德与职业操守等多方面。

   中国金融业对合格的高素质投资专业人士的热切需求,正在显著增加。

中国加入WTO以及境外合格机构投资者(QFII)的引入,在为其带来众多机会的同时,也带来了巨大挑战:此时,他们需要快速提升自己的竞争力,并迅速熟悉国际市场的通行规则。

    在加入WTO后的短短数年间,中国内地CFA的应试人数从2000年的162人快速增加至2004年的5000多人。不少在中国金融圈内具有影响的人物长期以来也认为,CFA应试人数的快速上升也是中国改革开放的必然结果。此外,CFA课程所提供的最新、最具操作性的专业知识,也被认为是当今中国金融人士所迫切需要的。

    “虽然取得CFA特许资格并非易事,但我一直相信:自己为了在投资管理领域达到国际水准而付出的努力,一定会有回报,”不久前刚取得CFA特许资格的郑先生,满怀喜悦与成就感地表示,“CFA特许资格的高含金量,不仅将帮助我继续敲开事业的大门,而且对中国培养投资专才很有益处。”

    1963年设立的CFA考试课程,专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设,自学考试课程达到研究生水平,其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术,范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。

    CFA课程和考核项目,由全球性非赢利专业机构———特许分析师协会负责,该协会还为投资业制订了自愿的、以道德为基础的专业和业绩报告准则,它在全球拥有近75000万名会员,其中包括63000名CFA资格获得者,其宣言就是:通过教育、诚信和专业水平方面所设定的最高标准,引领全球各地的投资专业。


   “与一般资格考试偏重理论不同,CFA课程实用性很强。”2003年获得CFA特许资格的尹海说。注重理论与实际结合,是CFA课程的最大优势,并且在考试通过后,CFA协会会员还定期收到CFA协会发来的国际金融领域最前沿研究结果。

    即将开始第三级考试的赵先生表示,CFA课程设计非常系统、全面,很值得学习;而另一位已取得CFA特许资格的侯先生则表示,“CFA课程带给我崭新的全球化视野,其中关于企业分析的知识,对投行人士非常有用。”

与此同时,CFA对道德要求极高。要成为CFA,就必须严格遵守协会所制定的《道德操守》及《专业行为准则》,这些标准甚至细化到:CFA必须披露其客户与雇主间潜在的任何利益冲突。为了保证CFA资格的可信度,协会对所有特许分析师的任何违规都登记在案。

“诚信是任何一个健康金融市场的基石,对正在走向规范的中国证券市场来说,CFA协会所提倡的道德标准无疑将十分有益,”在最近一次中国之行中,CFA课程分部副总裁JANSQUIRES博士表示,“任何市场的底线都一样,就是当投资者无法得到公开、透明、公平的市场信息时,其投资信心就会大减。”

中国证监会前副主席史美伦接受财经杂志采访时曾直言不讳地指出了中国证券市场“四大病”:上市公司缺乏盈利能力和有效的公司治理、市场参与主体的诚信责任意识淡薄、操纵行为普遍以及投资者素质有待提高。

在美国斯坦福大学高级研究员孟庆轩博士看来,缺乏高效的金融分析师群体是造成这些缺陷的重要原因。他认为,只有建立一支成熟高效的金融分析师队伍,为投资者提供高水平、专业化、价值取向的投资研究、分析及建议,才能以市场力量确保中国证券市场的长远投资价值,这是维系市场价值和市场信心的根本;此外,中国证券市场还需要大批熟悉定价机制和分析技巧的金融分析师(CFA),这是扩大市场规模和创新交易品种的重要保证。

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