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CFA协会的总裁兼首席执行官德怀特·丘吉尔的告白

发表时间:2014-12-16 11:57 编辑: 告诉小伙伴:
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我很高兴成为CFA协会的总裁兼首席执行官,在临时基础上,约翰·罗杰斯的离开后,CFA,6月。 我的角色不仅因为强烈的兴趣和支持我们的使命,也是允许的 理事会 足够的时间来完成一个合适的搜索一个新的常任CEO。 搜索正在顺利进行中。

我很高兴成为CFA协会的总裁兼首席执行官,在临时基础上,约翰·罗杰斯的离开后,CFA,6月。 我的角色不仅因为强烈的兴趣和支持我们的使命,也是允许的 理事会 足够的时间来完成一个合适的搜索一个新的常任CEO。 搜索正在顺利进行中。

从我的角度来看,作为临时CEO和长期志愿者,CFA协会理事会主席,该组织是整体很好。 约翰·罗杰斯的贡献是显著的,特别是在我们的长期战略和愿景。 此外, 领导团队 ,一位才华横溢的和有经验的群11董事总经理,是确保我们所有的操作和活动继续平稳运行。 作为一个临时CEO,我相信我的角色是引入尽可能少的改变而利用价值的一个新视角自然带给这个职位。 这种方法导致了我与领导团队紧密合作在整理我们的优先事项,完成FY2014工作计划,工作计划和建立FY2015,除了解决的问题不可避免地出现在一个 组织的大小。

组织享有的许多领域力量,突出了我们的财务业绩。 在FY2014,我们的结果是相当强劲,我鼓励你回顾本年度报告的性能部分更多的细节。 FY2015预算反映了持续投资在我们的关键战略计划在支出方面也较慢 CFA®程序 和 Claritas®投资证书 增长在收入方面。 已经内置在一些保守主义预算为传入的常任CEO提供灵活性。

已经十年了自从我担任董事会主席,我高兴地看到,这个组织已经在很多方面和其他重要的方式保持不变。 一件事没有改变是我们持续关注CFA项目的投资教育的黄金标准。

2014年6月,所有三个级别的CFA项目成功交付255考试中心在91个国家的196个城市。 2015年CFA项目课程已经完成和功能实质性的修订在固定收益、财务报告质量,和货币管理和更新网页链接的例子在定量方法和股票估值。 在我们正在进行的工作增加程序的相关性,教育咨询委员会(EAC)是积极参与修改实践分析过程“扩大漏斗”为了吸引更广泛的投资行业专业人员开发的 全球知识 和 候选人的知识 (CBOK)。 EAC也使用输入从环境、社会和治理(ESG)实践分析会话在阿姆斯特丹、香港、伦敦和纽约考虑如何更充分地融入环境、社会和治理CBOK。

今年4月, 证书在投资业绩测量(CIPM®)计划 考试已成功交付。 我们稍微低于增长预期FY2014但新一轮的增长目标为20%的原则FY2015候选人,这将导致预期的项目的总体增长率为14%。

我们还低于我们的增长预期,Claritas投资证书。 虽然我们仍然相信Claritas项目的长期竞争力,拥有超过7000名候选人注册成立以来,一个相当保守的估计的增长已经包含在FY2015预算。 自从加入这个组织,我知道Claritas程序非常强劲,然而,作为一个组织,我们低估了所需的资源和重新定位程序在不同的市场。 我很高兴这个项目反映了在我们工作的质量,但我现在明白,更多的工作是需要识别和必要的资源重定向生长,Claritas候选人池。 严重一直考虑的必要性和愿望转变很大程度上从一个b2c模式(CFA项目的基础),一种更健壮的b2b的方法,这是需要位置Claritas更有效。 为此,在FY2014 b2b项目被启动,我们正在评估机会增强我们在FY2015机构市场有效性。 这不仅帮助Claritas的定位,但也提高了我们的制度质量总体的关系。

努力促进我们的项目投资组合已经进化到跟上市场营销和通信技术的发展。 在FY2014,我们完成了搜索引擎营销(SEM)推广我们的程序和生成390万印象和21000网站访问。 我们推出了一个数字广告促进亚太地区勘探活动 美联社的职业生涯指导 ,导致超过14000人订阅的职业指导来自100多个国家。 超过5000新的CFA项目前景生成。 我们做了一个 推特 lead-generating Claritas运动,取得了超过5600,我们推出了 文化:危机评估道德和知识在金融服务业 与经济学人智库(Economist Intelligence Unit)的一份报告,以支持Claritas勘探在工业企业。

我们的合作伙伴大学经过多年的发展。 现在在我们的158所大学 大学识别程序 ,我们在这方面继续增加接触。 此外,2014年 CFA协会研究挑战 涉及到3700名学生,2700年行业志愿者,58个国家的825所大学。 祝贺今年的赢家,Philippines-Diliman的大学。

CFA协会寻求领导通过促进全球投资行业最高标准的道德、教育、专业卓越的最终受益的社会。 我们专注于道德没有豁免。 今年,我们11日版的发布 标准手册 提供指导,那些对付投资领域的伦理难题。 我们提供一个新的 道德培训研讨会 每月两次,在这个问题上我们经常说话的观众。 我们的法规和标准继续扎根,将客户的利益放在第一位。 超过1000资产管理公司采用 CFA协会资产管理代码 ,我们继续资助和管理 全球投资业绩标准 (GIPS®)与全球34个国家合作赞助商。

显然,我们沟通我们的任务是如何进化的。 未来的金融(脱节) 计划仍然是一个有意义的框架,利用我们的信息,与更广泛的社区,作为思想领袖和定位我们的组织。 业界名人的顾问委员会的指导下,金融是集中在未来的六个主题:把投资者首先,金融知识、透明度和公平性,退休保障,监管和执法,维护系统。 这样极大的兴趣在我们的工作相脱节,我们不想失去动力,现在从有限的项目集中过渡到一个集成的组织方法。 给定输入从我们的顾问委员会,和输入从董事会和其他志愿者一起,我们预计持续健康的流入管道的想法。

未来的财务信息和内容已经在FY2014杠杆。 例如,CFA协会第67届年会,主题“塑造未来的金融”吸引了超过1800人参加。 其他会议我们举办包括FoF-themed会话。 金融的“未来从你开始”运动平台通过广告和其他媒体。 广告宣传已经指示我们的信息在世界各地的观众,和这些努力导致299000访问相脱节的部分我们的网站,广告点击率达到实现前一年的两倍。 公共关系活动导致了超过240件的报道集中在FY2014脱节的计划/项目。

我们非常高兴看到继续参与我们的社会成员,尤其是金融和未来,特别是, 将投资者的第一个月 145年5月,58社会成员参与和活动展示创造力的范围和影响我们的志愿者。 FY2015,我们正在扩大成员society-related资金活动,特别是在该地区的联合计划和合作。 重点也被简化和改善社会服务和支持。

我们继续享受强劲增长和参与 社交媒体 渠道,我们的移动存在是expanding-through 8月,我们有超过119000次下载的主要CFA协会移动应用。我们的全球社群继续强劲增长,有近150000个追随者 推特 和 LinkedIn 和260000多 脸谱网 追随者。 我们专注于亚洲的社交媒体正在扩大,每月增长10% 新浪微博 粉丝和追随者的近三倍增长 @CFAAsia 在Twitter上。

2014年全球市场情绪调查 (gms)测量超过6500名成员的意见在关键市场和经济的问题。 一年一度的调查发现2014年更大的对经济前景的乐观情绪,与一个特别引人注目的把情绪从欧洲成员与去年相比。 重要的是,然而,仍然信心不足,市场完整性是改善成员。 在亚太地区,我们首次合作,社会成员在五个关键市场启动gms(澳大利亚、中国、印度、香港和新加坡),与倡导领导人提供国内相关研究在每个市场当地观 众。 这项调查的启动了全球知名媒体的兴趣,包括布隆伯格 《华尔街日报》 , AsianInvestor , 金融时报》 。


在监管和 政策 前面,我们积极和评论最近的事态发展。 在亚太地区,例如,我们组织了一个会议”伦理的重要性在香港资产管理行业的未来”,参加一些行业会议。 美联社团队在新加坡会见了监管机构和巴林和提供了一个给印度证券监管机构印度证券交易委员会评论reit治理。 在美洲,援引来自成员的反馈调查,我们对减少销售诱惑和建议修改委员会结构,提高透明度的投资者费用,和改进的顾问培训。 CFA协会工作人员举行了20多个会见美国国会工作人员在这个问题上,我们专注于提高我们的配置文件的一部分决策者。 在欧洲, 金融时报》 采访了几个工作人员在关键包括对冲会计、金融工具会计更新加上PRIPs和暗池,我们的采访 财富 杂志在内化。 特许金融分析师协会 评论信 可以在我们的网站上找到。

除了财务实力解决在本报告的性能部分,我们致力于卓越运营。 今年6月,创建一个全球团队管理在中国设立办事处和印度。 这些办公室是必不可少的在满足会员的需求和CFA项目候选人在这些高增长地区。 在撰写本文时,我们已经签署了租赁租赁办公室和人才收购。 我们希望都完全由办公室2015年8月。

新美洲参与团队,与该地区的社会成员,继续通知提高CFA协会的知名度,我们的战略,我们的产品,和社会的成员 美洲 。 进一步加强我们的区域效果,从拉丁美洲,美洲团队合作开发各国快照来识别每个市场的具体需求和机遇。

超过400的夏洛茨维尔去年冬天搬到了我们的新员工。 今年7月,我们被授予 LEED金牌认证 由美国绿色建筑认证研究所将可持续发展融入到建筑的设计和操作。 在移动,不间断的电话和电子邮件提供的呼叫中心支持世界各地的利益相关者和IT团队优雅地我们的数据网络和系统迁移到新办公室服务过程中没有任何中断。

组织完成了一个非常好的FY2014,一个深思熟虑的领导层换届。 我期待新的首席执行官将喜欢和一大群专门工作人员,员工,和志愿者,和我一样。

此致敬礼,

德怀特·丘吉尔,CFA
总裁兼首席执行官

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