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国内最年轻的CFA持证人备考经验分享

发表时间:2016-05-12 01:20 编辑:Allen 告诉小伙伴:
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2年内1次通过全部三个级别考试。长期追踪国际金融市场,拥有多年外汇和股票投资经验,目前供职于浦发银行。

       张菲澳,国内最年轻的CFA持证人之一,2年内1次通过全部三个级别CFA考试。长期追踪国际金融市场,拥有多年外汇和股票投资经验,目前供职于浦发银行。

      

       CFA三级考试被普遍认为是中国考生最难过的一关,江湖传言上午3小时Essay Question填满就是胜利。根据协会公布的真题,2014年上午考到11个案例,命题思路有“答题数量增多,单题分值减少”的趋势,对考场时间管理提出了更高的要求。其实,抱着“填满万岁”的心态你就输了,当你们坐在考场上的时候,请记住我要捍卫中国考生的荣誉!

       在此,笔者从三个角度向各位传授自己的备考经验,希望帮助大家融会贯通,重点突破。

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       一、制定学习计划,四轮复习攻略

       CFA一二级考试可以考题海战术,三级考试重在总结归纳。梳理教材的知识框架,统计真题的考点规律,建立应考的战术体系。

       第1轮:熟悉教材(Notes),认识能理解,遗忘没关系。

       第2轮:感受真题(Mock),思考能解答,做错不要紧。

       第3轮:按图索骥(真题),从真题出发,原题无盲点。

       第4轮:全真模拟(计时),平时当考试,考试当平时。

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       【第1轮】搬砖,打基础

       笔者没有买notes,全程使用教材,也有高分同学认为CFA notes更有逻辑性,没有定论。本轮目的是掌握核心概念,大体内容过一遍,上课跟着讲义,下课做书后题。书后题往往是考试真题的原型,必须全面掌握,教材中的example也有可能改编为考题。

       最佳节奏:学完一章,书后题做一遍,时间充裕的可以再配套做本章节的历年真题。建一个文档,归纳错题和盲点。

       建议:4月前完成所有章节学习,至少留2个月总复习。

       【第2轮】拿真题找感觉

       时间充裕的话,真题的第一遍已在平时学习中完成。

       笔者将考试内容分为5大板块:

       ① Individual & InstitutionalIPS, Behavioral Finance② Economics & Asset Allocation③ Fixed Income & Equity

       ④ Execution, PerformanceEvaluation

       ⑤ Derivatives & Alternative

       1、必须攻克,尽量多拿分:八股文,套模版。

       2、4、5送分题:大考点就这么几个。

       3、非常难:容易出难题,不必太纠结。

       学习体会:不管第一轮复习有无接触真题,一遍学完再做真题,基本还是新面孔,这轮被打击到很正常。按照上面的抢分重要性,先攻克1,IPS在考试中起到稳定作用。245多做几遍,不会也会。3知识结构抽象,需要反复操练,连贯理解。

       【第3轮】打印出过去7年考题,按照上述五大板块分类。针对每一板块,逐项突破,做好大类笔记按照考试年份梳理:罗列每年的真题考点,寻找出现频率最高的考点。比如IPS中的Insurance Company类型,不是每年都出现,而Pension考到频率就比较高。[推荐:51CFA论坛的资料下载]

       按照考点角度梳理:比如ALM,某一年是考量化计算比较,某一年是靠ALM和AOM的定义对比。

       学习成果检验:比如提到Pension,第一反应是我做过required rate of return的计算,考过pension和endowment的risk tolerance等方面对比,asset mimic liability,ALM,AOM这些概念出现在一起考过什么。针对核心考点建立Mind Map.

       【第4轮】计时,不看书,无干扰,完整,模拟测试如果完整经历第3轮复习,至少做过3遍真题了。第一次是按大板块逐项突破,第二次是根据年份,按顺序做完整考题,第三次是查漏补缺根据考点梳理出mind map。第4轮再做,实际上答案也背得出来。

       把平时当考试,考试当平时。关机,甚至不带手机。不看任何教材笔记。完整计时做一套真题。更精细的操作是记录每道大题所需时间,原则上1分钟得1个分值。不能偷懒地把划出原文当作答题过程。应根据考试的心态完整书写答题内容。

       笔者通常在2小时15分到20分完成一套做过得真题。实际考试中,2小时30分完成试卷,很淡定地走到饮水机前,再补完前面放弃的小题。事实证明,经过系统训练中国考生也可以提前交卷。最终上午题7A1B3C。

       二、Essay Question:Keep it Simple & StupidBullet Point在文首,根据案例稍作阐述。例:Longtime horizon:30yrs from retirement.

       甚至不写原文,三分之二的分数已经拿到了。

       只写简单句,动宾短语,不写复合句。

       语法和拼写不考核,蹦单词也能得分。 例:Low Risk,Low Return洋洋洒洒写一堆,不出现核心词不得分。

       在规定区域答题,避免重复劳动。做到表格题须在指定的Template里答题,否则0分。

       KISS法则就是这么任性,甚至可以像写PPT一样写答案,尝试用最简洁的语言把问题讲清楚。不追求满分,到70%就拿A了。

       时间管理上,1分钟拿1个分值,追求答题的性价比。

       三、领先一步,羊羊得意

       不少同学抱怨,边上班边学习,时间来不及。周末上课没空做题,下周六又是新的内容。

       最理想的状态是,本周上Equity,我事先已经读过教材了,课堂内容掌握地八九不离十,他是背景音乐,下课我把书后题已经做完,回家做历年Equity真题。这时同学们还在挣扎书上不同strategy的benchmark选择,我做完真题,下周一开始看derivatives了,下周六同学们在纠结bull spread using call时,我开始业绩归因。

       那么问题就来了,如何才能做到领先一步呢?这件事情和蓝翔技校肯定没有关系。只要你在家努力,超前学习一个session,就能领先一步。特别是前面提到的第四板块,execution,performance evaluation理解起来非常直观,不像fixed income,看3遍都不一定看懂。想要获得超额收益,不提前超额付出怎么行?

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